Gestión de Equipos e Inquilinos

La plataforma usa un sistema multi-inquilino donde cada usuario pertenece a uno o más equipos (inquilinos). Esta guía explica cómo gestionar sus equipos.

Comprender Inquilinos

Un inquilino es una organización, equipo o espacio de trabajo en la plataforma.

• Cada usuario pertenece al menos a un inquilino.
• Cuando se registra, se crea automáticamente un inquilino predeterminado para usted.
• Todas sus operaciones, ofertas y datos de billetera están limitados a su inquilino actual.
• Puede pertenecer a múltiples inquilinos — por ejemplo, una cuenta personal y una cuenta de negocios.
• Cada inquilino tiene sus propios miembros, roles y datos.

Cambiar Entre Inquilinos

1. Mire en la parte superior de la barra lateral el menú desplegable de inquilino.
2. Haga clic en el menú desplegable para ver todos los inquilinos a los que pertenece. Su inquilino activo está resaltado.
3. Seleccione un inquilino diferente.
4. El panel de control se actualiza inmediatamente para mostrar los datos de ese inquilino.

Consejo: Su inquilino seleccionado se recuerda. Cuando inicie sesión nuevamente, volverá al último inquilino que estaba viendo.

Invitar Miembros del Equipo

Para agregar a alguien a su equipo:

1. Vaya a Panel de Control > Configuración > pestaña Equipo (o Panel de Control > Equipo).
2. Haga clic en Invitar Miembro.
3. Complete el formulario de invitación:

• Correo Electrónico (obligatorio) — La dirección de correo electrónico de la persona
• Nombre (opcional) — Su nombre para mostrar
• Rol — Seleccione un rol (vea las descripciones de rol más abajo). Cada rol incluye una breve descripción de sus capacidades.

4. Haga clic en Enviar Invitación.

La invitación se envía y aparece en la tabla de Invitaciones Pendientes con el correo electrónico del invitado, nombre, rol asignado y fecha de expiración.

Lo Que Ve la Persona Invitada

• Si ya tiene una cuenta: Puede aceptar la invitación y el inquilino aparece en su menú desplegable.
• Si es nuevo: Se le dirige a la página de registro (/signup?invite=TOKEN&tenant=ID) con su correo electrónico prellenado. Después de registrarse, se unen automáticamente a su equipo con el rol asignado.

Invitaciones Pendientes

La página del equipo muestra una sección de Invitaciones Pendientes con:

Las invitaciones que aún no se han aceptado aparecen aquí hasta que expiren o sean aceptadas.

Miembros Activos

La página del equipo muestra una tabla de Miembros Activos con:

Descripciones de Roles

Cada miembro del equipo tiene un rol que determina lo que puede hacer. Los roles son jerárquicos (nivel 1–5):

Propietario (Nivel 5)

• Acceso completo a todo.
• Puede gestionar miembros del equipo, roles y configuraciones.
• Puede ver todas las operaciones y ofertas en el inquilino.
• Puede eliminar el inquilino.
• Típicamente hay un propietario por inquilino.

Administrador (Nivel 4)

• Puede gestionar operaciones, disputas y usuarios.
• Puede ver todas las operaciones en el inquilino (no solo las suyas).
• Puede invitar y eliminar miembros (excepto el propietario).
• Puede gestionar configuraciones e integraciones.
• No puede eliminar el inquilino ni cambiar al propietario.

Gerente (Nivel 3)

• Puede ejecutar y gestionar operaciones.
• Puede ver todas las operaciones en el inquilino.
• Puede crear y gestionar ofertas.
• Puede manejar disputas.
• No puede gestionar miembros del equipo.

Miembro (Nivel 2)

• Puede crear ofertas y negociar.
• Solo puede ver sus propias operaciones y ofertas.
• Nivel de acceso estándar para la mayoría de los miembros del equipo.

Observador (Nivel 1)

• Acceso de solo lectura.
• Puede ver todas las operaciones en el inquilino pero no puede tomar ninguna acción.
• Los botones de acción de operación están deshabilitados.
• El chat es de solo lectura.
• Los depósitos y retiros de billetera están ocultos.
• Útil para propósitos de monitoreo o auditoría.

Resumen de Permisos

Permisos Personalizados

Más allá del rol base, puede establecer anulaciones de permisos personalizados para miembros individuales:

1. Vaya a Panel de Control > Configuración > pestaña Equipo.
2. Encuentre el miembro y haga clic en Editar Permisos en su menú desplegable de Acciones.
3. El diálogo Editar Permisos de Miembro muestra una matriz de recursos y acciones:

4. Otorgue o revoque permisos específicos además del rol base del miembro.
5. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

Esto le permite ajustar finamente el acceso — por ejemplo, dar a un rol de Miembro la capacidad de ver informes, o evitar que un Gerente modifique configuraciones.

Asignar y Cambiar Roles

Los propietarios y administradores pueden cambiar roles de miembros (para miembros por debajo de su propio nivel):

1. Vaya a Panel de Control > Configuración > pestaña Equipo.
2. Encuentre el miembro cuyo rol desea cambiar.
3. Haga clic en su menú desplegable de Acciones.
4. Seleccione Cambiar a [rol] — se muestran las opciones de rol disponibles según su nivel de permiso.
5. Los permisos del miembro se actualizan inmediatamente.

Eliminar Miembros del Equipo

Los propietarios y administradores pueden eliminar miembros del equipo:

1. Vaya a Panel de Control > Configuración > pestaña Equipo.
2. Encuentre el miembro que desea eliminar.
3. Haga clic en Eliminar del equipo en su menú desplegable de Acciones.
4. Confirme la eliminación.

Una vez eliminado:

• El miembro pierde acceso a los datos del inquilino.
• Sus datos personales y otras membresías de inquilino no se ven afectados.
• Pueden ser reinvitados más tarde si es necesario.

Advertencia: Eliminar un miembro no cancela sus operaciones activas. Complete o resuelva cualquier operación abierta antes de eliminar a alguien.

Actualizado el: 05/03/2026