Gestion d'Équipe et de Tenant

La plateforme utilise un système multi-tenant où chaque utilisateur appartient à une ou plusieurs équipes (tenants). Ce guide explique comment gérer vos équipes.

Comprendre les Tenants

Un tenant est une organisation, une équipe ou un espace de travail sur la plateforme.

• Chaque utilisateur appartient à au moins un tenant.
• Lorsque vous vous inscrivez, un tenant par défaut est créé automatiquement pour vous.
• Toutes vos transactions, offres et données de portefeuille sont limitées à votre tenant actuel.
• Vous pouvez appartenir à plusieurs tenants — par exemple, un compte personnel et un compte professionnel.
• Chaque tenant a ses propres membres, rôles et données.

Basculer Entre les Tenants

1. Regardez en haut de la barre latérale le menu déroulant de tenant.
2. Cliquez sur le menu déroulant pour voir tous les tenants auxquels vous appartenez. Votre tenant actif est surligné.
3. Sélectionnez un tenant différent.
4. Le tableau de bord se rafraîchit immédiatement pour afficher les données de ce tenant.

Astuce : Votre tenant sélectionné est mémorisé. Lorsque vous vous reconnectez, vous revenez au dernier tenant que vous consultiez.

Inviter des Membres d'Équipe

Pour ajouter quelqu'un à votre équipe :

1. Allez dans Dashboard > Settings > Team (ou Dashboard > Team).
2. Cliquez sur Invite Member.
3. Remplissez le formulaire d'invitation :

• Email (requis) — L'adresse e-mail de la personne
• Name (optionnel) — Son nom d'affichage
• Role — Sélectionnez un rôle (voir les descriptions de rôles ci-dessous). Chaque rôle inclut une brève description de ses capacités.

4. Cliquez sur Send Invitation.

L'invitation est envoyée et apparaît dans le tableau Pending Invites avec l'e-mail, le nom, le rôle attribué et la date d'expiration de l'invité.

Ce que Voit la Personne Invitée

• Si elle a déjà un compte : Elle peut accepter l'invitation et le tenant apparaît dans son menu déroulant.
• Si elle est nouvelle : Elle est dirigée vers la page d'inscription (/signup?invite=TOKEN&tenant=ID) avec son e-mail pré-rempli. Après l'inscription, elle rejoint automatiquement votre équipe avec le rôle attribué.

Invitations en Attente

La page d'équipe affiche une section Pending Invites avec :

Les invitations qui n'ont pas encore été acceptées apparaissent ici jusqu'à ce qu'elles expirent ou soient acceptées.

Membres Actifs

La page d'équipe affiche un tableau Active Members avec :

Descriptions des Rôles

Chaque membre d'équipe a un rôle qui détermine ce qu'il peut faire. Les rôles sont hiérarchiques (niveau 1–5) :

Owner (Niveau 5)

• Accès complet à tout.
• Peut gérer les membres d'équipe, les rôles et les paramètres.
• Peut voir toutes les transactions et offres dans le tenant.
• Peut supprimer le tenant.
• Il y a généralement un propriétaire par tenant.

Admin (Niveau 4)

• Peut gérer les transactions, les litiges et les utilisateurs.
• Peut voir toutes les transactions dans le tenant (pas seulement les siennes).
• Peut inviter et supprimer des membres (sauf le propriétaire).
• Peut gérer les paramètres et intégrations.
• Ne peut pas supprimer le tenant ou changer le propriétaire.

Manager (Niveau 3)

• Peut exécuter et gérer des transactions.
• Peut voir toutes les transactions dans le tenant.
• Peut créer et gérer des offres.
• Peut gérer les litiges.
• Ne peut pas gérer les membres d'équipe.

Member (Niveau 2)

• Peut créer des offres et échanger.
• Peut uniquement voir ses propres transactions et offres.
• Niveau d'accès standard pour la plupart des membres d'équipe.

Viewer (Niveau 1)

• Accès en lecture seule.
• Peut voir toutes les transactions dans le tenant mais ne peut effectuer aucune action.
• Les boutons d'action de transaction sont désactivés.
• Le chat est en lecture seule.
• Les dépôts et retraits du portefeuille sont cachés.
• Utile pour la surveillance ou les fins d'audit.

Résumé des Permissions

Permissions Personnalisées

Au-delà du rôle de base, vous pouvez définir des remplacements de permissions personnalisées pour les membres individuels :

1. Allez dans Dashboard > Settings > Team.
2. Trouvez le membre et cliquez sur Edit Permissions dans son menu déroulant Actions.
3. Le dialogue Edit Member Permissions affiche une matrice de ressources et d'actions :

4. Accordez ou révoquez des permissions spécifiques en plus du rôle de base du membre.
5. Cliquez sur Save pour appliquer les changements.

Cela vous permet d'affiner l'accès — par exemple, donner à un rôle Member la possibilité de voir les rapports, ou empêcher un Manager de modifier les paramètres.

Attribuer et Changer les Rôles

Les propriétaires et administrateurs peuvent changer les rôles des membres (pour les membres en dessous de leur propre niveau) :

1. Allez dans Dashboard > Settings > Team.
2. Trouvez le membre dont vous voulez changer le rôle.
3. Cliquez sur son menu déroulant Actions.
4. Sélectionnez Change to [role] — les options de rôle disponibles sont affichées en fonction de votre niveau de permission.
5. Les permissions du membre se mettent à jour immédiatement.

Retirer des Membres d'Équipe

Les propriétaires et administrateurs peuvent retirer des membres de l'équipe :

1. Allez dans Dashboard > Settings > Team.
2. Trouvez le membre que vous voulez retirer.
3. Cliquez sur Remove from team dans son menu déroulant Actions.
4. Confirmez le retrait.

Une fois retiré :

• Le membre perd l'accès aux données du tenant.
• Ses données personnelles et autres appartenances à des tenants ne sont pas affectées.
• Il peut être ré-invité plus tard si nécessaire.

Avertissement : Retirer un membre n'annule pas ses transactions actives. Complétez ou résolvez toutes les transactions ouvertes avant de retirer quelqu'un.

Mis à jour le : 05/03/2026